菲律宾证券交易所(PSE)已批准电子钱包巨头 GCash 的母公司 Mynt Inc. 的首次公开募股(IPO)申请。 Mynt 的 IPO 标志着该公司在塑造国家数字金融格局方面迈出了重要一步,预计将成为该国历史上规模最大的 IPO,超过 Monde Nissin 在 2021 年进行的 558.9 亿比索的 IPO。 Mynt 计划发行 80.3 亿股一级和二级普通股,其中包括至多 16.1 亿股一级普通股和至多 64.2 亿股二级普通股,并拥有至多 12 亿股二级普通股的超额配售选择权。 该公司计划于 10 月 20 日在菲律宾证券交易所主板上市,交易代码为 GCASH。 这些股票将在 10 月 6 日至 12 日的认购期内以每股最高 10 比索的价格出售。 最终报价将于10月1日公司完成簿记建档后确定。
如果超额配售选择权全部行使,以每股最高 10 比索的发行价计算,该 IPO 可筹集高达 923 亿比索的总收益。 然而,目前其股价在每股 7.50 比索至 8.50 比索之间徘徊,低于公司招股说明书中规定的最高发行价 10 比索。 出售其主要股份所得款项将用于数字金融服务增长计划、产品开发和一般公司用途。
Monzon表示,他对Mynt的上市表现持乐观态度,认为这将推动第四季度之前的强劲市场活动。 本月初,证券交易委员会批准了Mynt的IPO,使其成为该国今年首个IPO。 Mynt 已指定 BPI Capital Corp. 和 BDO Capital & Investment Corp. 为国内主承销商和联席账簿管理人。 Jefferies Singapore Ltd.、CLSA Ltd. 和香港上海汇丰银行新加坡分行将担任国际联席账簿管理人。
与此同时,摩根士丹利国际有限公司、摩根大通证券有限公司、瑞银集团新加坡分行将担任联席全球协调人和联席账簿管理人。
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