东南亚最大的综合房地产开发商之一 SM Prime Holdings Inc.（SM Prime）已成功通过发行零售债券筹集了 170 亿比索，这些债券于 11 月 17 日星期一在菲律宾交易与交易所公司（PDEx）上市。

该公司在向菲律宾证券交易所 (PSE) 披露的信息中表示，这包括主要发行的 120 亿比索和高达 50 亿比索的超额认购选择权。

此次发行包括 AB、AC 和 AD 系列债券，分别于 2030 年、2032 年和 2035 年到期，标志着该公司获得证券交易委员会 (SEC) 批准的 1000 亿比索固定利率债券的第三批发行。

SM Prime已将AB系列债券（2030年到期）的利率设定为5.9096%，  AC系列债券（2032年到期） 的利率设定为6.0858%  ， AD系列债券（  2035年到期）的利率设定为6.2855%。募集的资金将用于公司债务再融资。

与之前的债券发行类似，AB、AC 和 AD 系列债券均获得了菲律宾评级服务公司 (PhilRatings) 的最高评级 PRS Aaa。

PRS Aaa 评级表示此类债券质量最高，信用风险最小，发行公司履行其对该债券的财务承诺的能力非常强。

PhilRatings表示，此次评级考虑了SM Prime经验丰富的股东和资深的管理团队；稳固的品牌资产；持续盈利能力支撑下的利润率提升；以及健康的现金流生成和令人满意的资本结构。

去年9月，SM Prime通过在债券市场首次发行美元债券筹集了3.5亿美元。此次发行是其30亿美元多发行人欧元中期票据（EMTN）计划的提款，票面利率为4.75%，是自2020年9月以来此类发行的最低票面利率。

此次发行认购额接近三倍，最终需求超过 9.9 亿美元。此次发行是母公司 SM Investments Corp. (SMIC) 参与的多发行人中期票据计划下的第二次提款。

SM Prime总裁兼首席执行官Jeffrey C. Lim表示：“通过此次最新提款，我们能够在合适的时机利用市场资金，以支持我们未来的项目和战略举措。”

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